本看板是线索可视化看板，数据来自共享表格的「线索表」与「线索回执表」。 针对高客单价、低频次业务（康养套餐、企业服务、财富管理…）成交周期长、月成交仅十几单的特点， 指标体系遵循「重心前移」：以线索端 + 管道端为核心，用 CPL、单条线索产值、管道预估金额、营销 ROI 在「成交之前」预判收入，而非等成交后才统计。
线索来源于哪些渠道——重心前移时，渠道质量比渠道数量更关键
在管线索按初步对接人归集，识别产能与负载
按线索时间归集——低频业务看趋势而非单月绝对值
已回传线索中有效 / 无效占比，衡量触达质量
| 客户 | 平台 | 负责人 | 重点 | 已合作 | 线索时间 |
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